颶風突襲后,未來全球醋酸行業何去何從

                                由于美國颶風影響及前期在墨西哥灣的美國甲醇檢修關停,此次合計60%的甲醇產能缺失,直接導致醋酸原料供應不足,價格已經爬升至1800美元/噸,中美的醋酸價差超過1000美元/噸,短期利于醋酸出口至美國業務,但由于物流運輸需要1個月,屆時美國的產能將恢復,從而縮小醋酸價差。

                                美國受颶風艾達的影響,甲醇產能預計有400萬噸關停,占美國總產能的43%。主要是Methanex在Geismar的兩套甲醇裝置(產能合計220萬噸)和科氏在St. James的甲醇裝置(產能為180萬噸)關停,再加上美國墨西哥灣沿岸其他正在檢修的甲醇裝置,全美約有60%的甲醇產能處于停產狀態。這意味著以甲醇作為生產原料的醋酸存在很大缺口,美國醋酸價格一直攀升,從8月中旬的1600美元/噸直接飆升到1825美元/噸,而同期中國醋酸的離岸價格不足800美元/噸,中美醋酸價差歷史性超過1000美元/噸,美國作為全球最大的醋酸出口國甚至在考慮是否外采醋酸以滿足美國下游生產的需求。

                                那么從全球視角分析,把時間放得更久一些,醋酸未來幾年的發展趨勢又將如何呢?

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                                全球醋酸供需概覽

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                                2020東北亞是最大產區,在該區域內,中國占據最大份額,超過1000萬噸產能,占東北亞產能的80%。過去10年,中國產能以年均5%的速度增長,現已成為全球醋酸市場的供需中心。在中國,原料甲醇主要由煤炭生產。因此,醋酸的經濟性依賴于煤炭價格,這是一個相對獨特的特征,因為所有其他地區都使用天然氣生產甲醇。

                                北美是醋酸第二大產區,占全球醋酸產能的17%。雖然北美的產量在過去10年保持相對穩定。隨著頁巖氣革命,天然氣供應充足價格低廉導致甲醇和一氧化碳生產的現金成本降低。預計未來5年美國新增產能為100萬噸。

                                在西歐,由于競爭力下降和成熟市場,產能普遍下降。在中歐以及獨聯體國家和波羅的海國家,產能仍然極其有限。

                                中東地區雖然甲醇豐富成本低廉,但甲醇主要以出口為主,往下生產醋酸相對有限。在印度,許多小規模工廠的逐步關閉或封存使古吉拉特邦納爾馬達谷化肥公司(GNFC)成為該地區的唯一生產商。東南亞擁有較為發達的醋酸生產基地,占全球產能的6%。

                                醋酸全球貿易

                              2020年,全球醋酸貿易量約為250萬噸。貿易量大致相當于全球醋酸產量的20%。醋酸貿易受到運輸和儲存(腐蝕性化學品)的限制以及許多生產商下游整合的公平水平的限制。

                              世界醋酸出口以東北亞(主要是中國)和北美為主,合計占全球貿易量的65%。東南亞是第二大出口地區,占26%。在北美,出口完全來自美國。美國的出口主要銷往西歐、南美以及墨西哥和加拿大。在東北亞,中國是主要的出口國,但中國臺灣和韓國也是醋酸的重要出口地。中國的主要出口目的地是印度,而中國臺灣和韓國主要出口到東南亞地區。

                              世界醋酸進口量分散在不同地區。印度是目前最大的進口地區,占總量的34%。迄今為止,印度的醋酸進口主要來自東北亞和東南亞地區。西歐是第二大醋酸進口地區,2020年占全球貿易量的20%,進口量占該地區需求的一半左右。

                              未來五年,全球醋酸貿易增長速度預計將略高于生產本身,到2025年貿易量將占總產量的21%左右。預計大部分增長將來自美國和中國的醋酸出口;西歐、印度將增加進口。到2025 年,預計全球貿易量將達到約360萬噸。

                                中國醋酸

                                2020年,中國醋酸產能達1110萬噸,是全球最大的醋酸生產國。過去幾年中國甲醇產能的快速投放,保證了醋酸原料的穩定供應。甲醇路線(甲醇羰基化技術)目前占中國產能的86%。而煤炭是中國甲醇生產的主要來源,目前占甲醇供應的70%;天然氣制甲醇僅占18%。隨著“雙碳”政策的推行,或將推高甲醇的生產成本,并將傳導到下游的醋酸。因此,煤炭價格是中國甲醇和醋酸生產經濟性的主要決定因素。中國各地的煤炭價格可能會有很大差異,具體取決于煤礦的位置、煤炭的擱淺性質以及所生產煤炭的類型。醋酸生產的經濟性因生產商而異,這取決于工廠規模、使用的技術、使用的原料和原料價格。

                                盡管中國醋酸生產商相對分散,但最大的五個生產商占據了中國總產能的一半。江蘇索普、上海華誼、塞拉尼斯、山東兗礦的產能均超過100萬噸。江蘇索普是全球第二大醋酸生產商,目前在江蘇鎮江擁有140萬噸的醋酸產能,并已經建立了甲醇—醋酸—醋酸乙酯的一體化生產優勢。上海華誼的總產能為130萬噸,并進一步生產乙酸乙酯。塞拉尼斯是全球最大的醋酸生產商,在南京經營120萬噸產能的裝置,但偏好氣頭的甲醇作為原料,并往下游整合到醋酸乙烯和醋酸酐。山東兗礦在山東棗莊總產能為100萬噸,并在棗莊經營一個小型的醋酸酯裝置。

                                到2025年,根據統計只有少數醋酸項目會落地,比如上海華誼將在廣西欽州開設兩家新工廠。但高額的利潤(相比于之前的2000~3000/噸市場價格,醋酸產能不足導致現在市場價格已經升至6000元/噸)將刺激市場投資的積極性。很多甲醇裝置想方設法往醋酸進行延伸,但解決關鍵原料一氧化碳依然是個最大的問題!到2025年,中國的醋酸產能預計將達到1300萬噸,仍將是全球最大的醋酸生產國。

                                中國擁有全球最大的醋酸市場,生產所有主要醋酸衍生物。主要的醋酸下游應用是PTA(PTA絕大部分用于聚酯的生產,主要是服裝面料即化學纖維——滌綸的生產,如桐昆、盛虹、榮盛、新鳳鳴等公司化纖企業),占醋酸總消費量的32%。醋酸乙烯對醋酸的消費量占比19%,是第二大消費需求。其他用途是醋酸乙酯 (17%)、醋酸酐 (11%)和醋酸正丁酯 (6%)等。

                                2020年中國出口達到58萬噸。中國現在是世界上第二大的醋酸出口國(僅次于美國),其主要出口目的地是印度、西歐和韓國。

                                印度醋酸

                                2020年,印度整個國家的產能僅15萬噸,古吉拉特邦納爾馬達谷肥料公司 (GNFC) 運營印度唯一的一套醋酸裝置。2019年,信實工業公司(Reliance Industries)宣布計劃在 Jamnagar 投資建設原油化工 (COTC) 綜合設施,擁有一個大型醋酸裝置,但由于新冠疫情,該項目被推遲或擱置。根據印度的投資節奏,5年內該裝置都不會投產。

                                PTA是目前醋酸的最大下游,對醋酸的消費每年超過20萬噸,這主要歸因于印度是僅次于中國的全球第二大聚酯纖維地區,但中國PTA對醋酸的需求超過200萬噸,將近是印度的10倍。2020年,印度主要的PTA生產商是信實工業、印度石油(Indian Oil)和MCPI,這也是主要的醋酸買家。

                                由于產量極其有限且需求相對發達,印度是世界上最大的醋酸進口國。大部分進口來源于中國、馬來西亞和新加坡。2020年印度的醋酸進口量達到85萬噸,到2025年將增加到120萬噸左右,新增35萬噸的進口需求。

                                西歐醋酸

                                2020年,西歐醋酸產能為83萬噸,未來都不會有新增產能。2020年西歐醋酸的產量約為58萬噸,進口量為52萬噸。雖然增加醋酸乙酯以及新增醋酸乙烯產能(主要是INEOS的裝置)將提升醋酸的需求,但預計大部分需求仍將通過進口來滿足。

                                2020年,西歐醋酸需求105萬噸。醋酸酐是最大下游需求,占總需求的25%。醋酸酐主要用于制造醋酸纖維素薄片,而醋酸纖維素薄片又主要用作香煙的過濾嘴絲束。西歐有四家醋酸酐生產商——RhodiaAcetow、CerdiaGermany、Lonza 和 BP。由于意大利和法國的工廠關閉,西歐醋酸酐產能將出現下滑。政府禁令、消費者意識的提高以及電子煙競爭的加劇,都對西歐卷煙行業產生了負面影響。此外,醋酸纖維素出口(主要是對中國的出口)的下滑進一步削弱了該地區的醋酸酐生產,導致醋酸需求減少。

                                西歐醋酸的第二大終端應用是醋酸乙烯,占總需求的22%。醋酸乙烯用于從粘合劑和涂料到紡織品、建筑和電子產品等領域。目前西歐有兩家醋酸乙烯生產商——塞拉尼斯(全球最大的醋酸企業)和瓦克化學,兩家公司都在德國運營設施。醋酸乙烯需求主要由聚醋酸乙烯酯和共聚物驅動,黏合劑、涂料和油漆是主要終端需求。隨著Ineos在該地區新的醋酸乙烯工廠的投產,預計將對醋酸的消費有一定的拉動作用。

                                西歐進口的醋酸超過一半來自美國,其余進口供應來自東北亞、中東。未來五年,西歐醋酸進口量預計將以每年10%的平均速度增長,其中美國和中國對西歐的出口占進口增量的大部分。

                                美國醋酸

                                2020 年,美國的醋酸產量約為250萬噸。2010年至2015年間,由于生產商的成本競爭力有所提高,而產能擴張仍然極其有限,開工率仍保持在80%~90%的高位。美國頁巖氣產量快速增長導致天然氣價格低廉,推動當地甲醇產業快速再發展;反過來,這也使醋酸行業受益。由于國內消費量基本保持穩定,過量生產的醋酸用于出口。美國是全球最大的醋酸出口國,其產量的28%將用于出口。

                                未來五年,美國的產能預計將增加約100萬噸;這是基于美國生產商的持久成本優勢。生產增量主要出口市場,并在較小程度上供應國內市場。到2025年,美國預計將占全球出口的38%。

                                2020 年,美國醋酸的需求量估計約為180萬噸。醋酸乙烯生產目前是美國最大的醋酸消費,占55%;其次是醋酸酐,占美國醋酸消費量的31%;然后是PTA和醋酸乙酯和醋酸丁酯。

                                美國醋酸乙烯行業集中在美國墨西哥灣沿岸,以塞拉尼斯為主,塞拉尼斯公司在得克薩斯州的產能為76萬噸,利安德巴塞爾在得克薩斯州的拉波特擁有一座 40萬噸的醋酸乙烯工廠,該公司在也在附近生產醋酸。Kuraray在得克薩斯州拉波特經營著33萬噸醋酸乙烯產能, 陶氏公司在得克薩斯州得克薩斯城運營一座36.5萬噸的工廠。 美國醋酸乙烯市場目前處于平衡狀態,買賣雙方關系通常具有戰略伙伴,并有供應鏈的方案合作。美國生產商還將多余的醋酸乙烯產品出口到南美和西歐。美國醋酸乙烯行業目前在預測期內的競爭非常激烈,因為美國天然氣價格低廉,為醋酸生產提供有競爭力的甲醇和一氧化碳供應。此外,由于乙烷價格優勢,美國乙烯也將具有很強的競爭力。因此,到2025年,醋酸乙烯的產量預計將以每年7%的速度增長,從而導致該應用對醋酸的需求增加。

                                作者:中化國際產業資源事業部戰略發展部總經理 趙軍

                              關鍵字:醋酸
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