化工行業處于高景氣周期 磷化工企業積極布局新能源、新材料領域

                              今年以來,化工行業景氣度可以說是持續走高,不少化工企業今年前三季度業績保持穩健增長態勢,其中磷化工龍頭企業業績表現亮眼。

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                              三季度磷化工企業業績突出

                              多家磷化工企業發布的三季報或業績預告顯示,2021年前三季度,磷化工板塊整體業績表現突出。其中,湖北宜化前三季度的凈利潤預計將達14億元至15億元,同比實現扭虧為盈;興發集團三季報顯示,公司前三季度實現凈利潤24.88億元,同比增長592.24%。
                              興發集團作為國內磷化工行業龍頭企業,專注精細磷化工發展主線。三季報顯示,報告期內公司銷售額排名前三的產品為草甘膦33.3億元、磷銨18.5億元、有機硅和107膠共16.7億元。除了工業級三聚磷酸鈉,其他所有產品相比去年同期價格都有上漲。其中草甘膦上漲61.87%,磷銨上漲51.58%。所有原料相比去年都有提價,其中磷礦石漲價19.06%,純堿漲價14.29%。當前來看,公司形成的產能剛好趕上了這波高景氣度的磷化工行情。
                              此外,磷化工企業湖北宜化磷礦儲量1.31億噸,磷礦產能30萬噸/年,預計2021年底可新增年產150萬噸采礦權,磷酸二銨產能126萬噸/年。公司表示,業績變動主要原因是,隨著生產穩步恢復,主導產品聚氯乙烯、磷酸二銨、尿素市場價格企穩后大幅上漲,自2020年第三季度起,公司凈利潤環比轉正,經營狀況持續向好發展,至2021年第三季度,公司延續良好的經營態勢,生產裝置負荷水平高位穩定運行,主導產品價格維持高位,公司前三季度同比實現扭虧為盈,第三季度主營業務盈利創單季度歷史最好水平。
                              東亞前海證券化工團隊認為,公司業績的高增長更多的是來自行業的高景氣度帶動,據百川盈孚數據顯示,截至2021年10月12日,我國磷酸價格同比上漲約288.4%,黃磷價格同比上漲約250.8%,磷礦石價格同比上漲約62.3%,磷酸一銨及磷酸二銨價格分別同比上漲約81.2%和46.7%。在產品價格提升的帶動下,磷化工企業整體業績快速增長。

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                              磷化工龍頭企業切入新能源、新材料領域

                              相較于預期之內的業績暴增,磷化工企業布局新能源、新材料的消息更令市場關注。10月12日,湖北宜化公告稱,公司與寧波邦普在湖北省武漢市簽署了《關于一體化電池材料配套化工原料項目合作意向協議》,就建設一體化電池材料配套化工原料項目達成合作意向協議,擬與寧波邦普在新能源電池材料配套化工原料領域開展合作。寧波邦普是寧德時代的控股子公司,主要負責寧德時代的資源戰略(鎳、鈷、鋰、磷等)的布局落地和電池材料的技術開發和產業化。
                              東亞前海證券化工團隊認為,磷酸鐵鋰行業有望在新能源汽車和儲能的推動下,在未來數年保持高度景氣。湖北宜化切入該領域后,將實現“估值”和“業績”雙升。湖北宜化通過與寧德時代的合作,穩定下游需求,有望成長為新能源電池材料行業中的新勢力。
                              化工龍頭作為新能源材料的上游,原材料不需要外購,優勢顯而易見。而磷化工是最先整體切入下游磷酸鐵鋰賽道的細分行業之一。
                              而興發集團則選擇獨立開展磷酸鐵鋰業務。據悉,公司已與中國科學院深圳先進技術研究院合作研究,在規劃上,預計將在1年內完成磷酸鐵中試生產線搭建,形成完整的工藝技術包,同時搭建電池中試軟包檢測線;2年內完成磷酸鐵鋰中試生產線搭建,形成完整的工藝技術包。
                              資料顯示,興發集團磷礦儲量約12億噸,磷礦產能530萬噸/年,除了巨量的磷礦資源外,興發集團在濕電子化學品領域的進展已成為了公司最大亮點之一。公司控股子公司興福電子目前已建成3萬噸/年電子級磷酸(含IC級1萬噸)、2萬噸/年電子級硫酸(全部為IC級)、3萬噸/年電子級蝕刻液產能(含IC級1萬噸),產能規模居行業前列,產品質量總體處于國際先進水平,產品已批量供應臺聯電、中芯國際等國內外多家半導體客戶。
                              隨著新能源汽車產業帶動的鋰電池行業的景氣度一直在攀升,剛性需求確定性較高,而磷酸鐵鋰電池的發展,也將會為磷化工產業打開一個千億級的新市場增量空間,也就是說磷酸鐵鋰電池的發展,很可能會給目前的磷化工產業帶來一倍以上的新增產值。
                              未來具有“磷礦-磷酸-磷酸鐵”這個優勢資源企業的“產業鏈垂直一體化”的進程值得期待。

                              關鍵字:新能源 新材料
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